期货直播

 

2018-09-14 15:06:21

【国内商品期货收盘走势分化,农产品多数收跌】硅铁收涨2.8%,鸡蛋、焦煤、锰硅涨逾1%,螺纹、郑煤、沪铅、铁矿、塑料、沪镍、焦炭、沪金、沪铝、沪银、沪铜、沪锌、沥青、白糖、PVC、棉纱等收涨。燃油、PTA跌逾2%,原油跌1.9%,玻璃、郑棉、玉米、苹果、沪锡、热卷、菜粕、橡胶、豆粕、郑醇等收跌。


2018-09-14 08:20:45

【9月14日隔夜快报:欧美股普涨,WTI原油跌2.12%】

1. 昨晚美股收高;标普涨0.53%;道指涨0.57%;欧洲Stoxx50指数涨0.21%。

2. 美元指数跌0.32%;CRB指数跌1.01%;BDI指数跌2.06%。离岸人民币CNH贬0.17%报6.8447。

3. 债券市场:十年期国债收益率美国上涨0.9个基点报2.974%;德国上涨1.4个基点报0.421%。

4. 黄金:受美国经济数据以及特朗普关于中美贸易谈判的言论影响,黄金跌0.43%,盘中一度创两周新高。

5. 原油:为全球供应忧虑消退、扼杀需求的贸易战愈演愈烈,WTI原油跌2.12%;Brent原油跌1.71%,创近一个月最大跌幅。

国际能源署(IEA)月报显示,8月全球原油供应已经触及创纪录的1亿桶/日。8月欧佩克成员国的原油供应升至九个月高点3263万桶/日。7月经合组织商业原油库存增加790万桶至28.24亿桶。

IEA月报维持18年和19年全球原油需求增长140万桶/日和150万桶/日预估不变。预计四季度全球原油需求为1.0029亿桶/日,2019年一季度为9927万桶/日。

欧洲央行预计原油在2018年均价为71.5美元/桶。

法兴银行预计布伦特原油四季度为78美元/桶,预计未来12个月将交投于65-83美元/桶区间。预计WTI原油四季度为73美元/桶,未来12个月交投于60-78美元/桶区间。

船运数据显示,两艘共装载240万桶伊朗凝析油的油轮,自8月以来一直滞留在阿联酋外海。

6. 农产品:美豆主力收跌0.52%;美豆粉跌0.82%;美豆油跌0.50%;美糖涨0.09%;美棉跌1.26%。

7. 金属市场:因市场风险情绪出现改善。LME期铜收涨0.5%,报6033美元/吨,一度以6074美元/吨录得8月30日以来盘中最高位。;LME期铝大致收平,报2065美元/吨;LME期锌收跌0.4%,报2360美元/吨;LME期铅收涨0.8%,报2036美元/吨;LME期镍收跌0.1%,报12605美元/吨。

法兴银行预计铝价2018年均价为2150美元/吨;在2023年升至2300-2400美元/吨。


2018-09-13 15:05:02

【期市收盘涨跌互现 工业品普遍飘红】期市收盘涨跌互现,工业品普遍飘红,铁矿石、沪镍、沪锌涨近3%,橡胶、沪铜涨超2%,焦煤涨近2%;农产品分化,油脂油料齐跌,豆粕跌近3%,菜粕、豆二跌超2%。


2018-09-13 08:27:52

【9月13日隔夜快报:有色品种大涨】

1. 昨晚美股收高;标普涨0.04%;道指涨0.11%;欧洲Stoxx50指数涨0.45%。

2. 美元指数跌0.25%;CRB指数涨0.88%;BDI指数跌1.95%。离岸人民币CNH升0.62%报6.8331。

3. 债券市场:十年期国债收益率美国下跌1.6个基点报2.965%;德国下跌2.1个基点报0.407%。

4. 黄金:因美元下挫,有迹象显示通胀压力缓解,以及美国提议与中国进行新一轮贸易谈判,黄金涨0.66%,至两周以来的最高水平。

5. 原油:由于有迹象显示全球供应正在迅速萎缩,WTI原油涨0.56%;Brent原油涨0.31%。

美国能源信息署(EIA)数据显示,截至9月7日当周库存减少529.6万桶至3.962亿桶,预期减少200万桶。汽油库存增加125万桶。库欣库存下降124.2万桶。美国9月7日当周EIA石油产出减少10万桶至1090万桶/日。上周原油出口增加32万桶至182.8万桶/日。原油产品四周平均供应量为2147.8万桶/日。

OPEC月报预计2019年全球石油需求增长放缓至141万桶/日,此前预期为增长143万桶/日。预计2019年对OPEC石油需求为3205万桶/日,与前次预期持平。OPEC8月产量增加27.8万桶/日至3257万桶/日。沙特8月石油产量为1041.2万桶/日,较7月增加12.4万桶/日。7月份OECD石油库存上涨,较最近五年均值低4300万桶。

伊拉克副石油部长表示,伊拉克计划在明年年底前将炼油产能提高至100万桶/日。

汇丰将2019年布伦特原油价格预期从70美元/桶上调至80美元/桶,预计2020年为85美元/桶,2021年及以后为75美元/桶

6. 农产品:美豆主力收涨1.08%;美豆粉涨0.66%;美豆油跌0.25%;美糖涨4.20%;美棉跌0.34%。

美国农业部(USDA)预计2018年期末美国大豆库存8.45亿蒲式耳,市场预期8.2797亿蒲式耳,USDA前次预计为7.85亿蒲式耳

7. 金属市场:得益于美元涨势暂停,LME期铜上升2.4%,报5997.00美元/吨;LME期铝上升1.0%,报2064.00美元/吨;LME期锌上升2.6%,报2370.50美元/吨;COMEX期铜上升2.4%,报2.6840美元/磅;LME期镍收涨3.9%,报12620美元/吨,一度跌至12085美元/吨,创2017年12月后期以来最低位。


2018-09-12 15:07:28

【期市收盘多数飘绿 黑色系弱势震荡】期市收盘多数飘绿,黑色系弱势震荡,焦炭跌近4%,螺纹钢跌近3%,焦煤跌超2%;化工品分化,原油、橡胶涨超2%,甲醇跌近3%;有色金属小幅飘绿;油脂油料偏弱,豆一、豆二跌超1%。


2018-09-12 10:09:17

【美豆产区天气预报:佛罗伦萨飓风暂时未波及大豆主产区】美国国家飓风中心周二早间发布了沿着大西洋沿岸的飓风和风暴警报,风暴强度维持四级,最大持续风速接近每小时140英里(约225公里)。预计弗洛伦斯在接近海岸时将变得更强,可能是29年前飓风Hugo袭击该区域以来最强劲的飓风。从目前预报来看,飓风并未危及大豆主产区,北卡罗莱纳未来4-7天将迎来150-250mm的强降雨,但该州大豆产量仅占2%左右。大豆主产区前期雨量过大的地区,包括爱荷华、伊利诺伊、密苏里未来一周大部分偏干,未来第二周雨势也正常。


2018-09-12 10:08:59

【环保限产比例取消?钢铁协会副会长:不可能不限产】昨日市场传言环保限产比例取消,引发钢铁煤炭等板块大跌。对此,中国钢铁工业协会副会长李新创对记者明确表示,不可能不限产。之前他曾认为,当前钢铁行业面临的问题不仅仅是排放达标问题,而是如何实现超低排放的问题。未来,必然有部分环保不达标的钢铁企业退出。而总体而言,今年下半年或者明年国内钢铁市场将在高位徘徊。


2018-09-12 09:56:34

【中信钢铁唐川林团队:钢铁行业近期核心逻辑、对后市的看法以及核心推荐】今日中信钢铁研报观点如下:

长期观点(维持):钢铁行业今年长周期的机会难寻,由于行业目前仍处在低估值阶段,今年可以把握低估值下的短中期基本面机会和并购重组带来的企业结构性机会。三季度钢铁趋势性机会已经接近尾声,建议及时止盈钢铁相关资产。再在10月份关注钢铁行业的四季度供暖季机会。

短期观点(维持):9月份黑色系价格出现下调窗口期,主要受到需求端弹性差和限产不及预期的双重影响,产业链风险逐渐由钢材端向上游进行传导。

近期核心变量和跟踪点(新观点):

1、对于市场传言的环保限产取消事情的回答。目前已经出台的京津冀地区供暖季限产文件是8月初发布的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》征求意见稿。近期已经审议通过,等待下发。对于钢铁行业限产,原文提及“天津、石家庄、唐山、邯郸、邢台、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%;其他城市限产比例不得低于30%,由省级政府统筹制定实施方案”。而目前市场传言的取消30%和50%的环保限产限制,没有看到任何可查文件中提及,我们咨询了环保部的官员,目前给的答复是未收到相关消息,不过颗粒物浓度同比下滑指标由5%将至3%已经确认,后期环保更加重视精细化管理。

2、对于周二市场的下跌和行业的看法。周二市场的下跌一方面是在反应环保限产政策的传言,另外一个(也是我们更加看重的)在于行业基本面的恶化。从上周五市场讨论下游需求供暖季限产到周日讨论唐山限产短期升级,再到周一市场把8月底生态环境部例行答记者会关于供暖季限产相关信息重新反思。市场不断对这些影响供需的文件与内容敏感反应。本身也是体现了当前的现货价格处在了拐点附近,我们觉得对于钢材,自四月份以来现货价格一直处在上涨通道,连续几月的上涨一方面体现了基本面的变化,另外也在积累一些隐性的供应和库存,而这些隐性的库存已经开始在数据端有所体现了。那么如果要进一步上涨,那是需要非常强的市场供需结构的转化和强预期的指引,但是近期从政策上面来看,并没有长期支撑因素。对于行业价格趋势和股票资产,自我们8月份开始对行业谨慎后,目前仍然维持谨慎态度。黑色产业链价格的下跌才能消化目前积累的矛盾,在当前如此高的现货价格基础上在进一步上涨难度是非常大的。周期的魅力就在于周期本身,往往后面的机会都是下跌出来的,对于后期,我们觉得10月份可能是行业较好的介入时点,一方面是价格已经有所回调已经消化了一定的矛盾,另外10月需求的边际增长和天气污染的季节性加剧对产量的影响,这些因素都会进一步发酵,叠加钢铁行业本身的低估值高盈利属性,仍然有较大的空间。资产标的上面,我们推荐三钢闽光、韶钢松山、宝钢股份等。不过仍然值得提示的是目前风险尚未释放完,多头介入时点还需要等待。

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